Viele qualitativ hochwertige Fonds bleiben in Deutschland unentdeckt. Nicht, weil die Strategie schlecht wäre, sondern weil der deutsche Vermittlermarkt fragmentiert, presseseitig unübersichtlich und für ausländische oder kleinere Fondshäuser ohne lokalen Partner kaum systematisch zu erschliessen ist. Freie Finanzberater, Maklerpools und Vermögensverwalter kennen viele Lösungen schlicht noch nicht.

Die Frankfurter Patriarch Multi-Manager GmbH hat sich genau auf diese Lücke spezialisiert. Seit ihrer Gründung 2004 hat sich das Unternehmen von der reinen Produktschmiede zu einer Vertriebs- und Kommunikationsplattform für Partnerfonds entwickelt. Heute entfallen bereits rund zwei Drittel der täglichen Arbeit auf den Drittvertrieb für Fondsgesellschaften, Vermögensverwalter und Versicherer – nur noch ein Drittel auf die eigene Produktwelt.

Seit 2006 praesentiert die Patriarch die Produkte und Fonds ihrer Partnergesellschaften kontinuierlich in der Fach- und Wirtschaftspresse. Die Bilanz spricht fuer sich:

Diese Zahlen sind keine Eintagsfliege eines einzelnen erfolgreichen Fonds, sondern das Ergebnis systematischer, jahrelanger Redaktions- und Vertriebsarbeit für eine ganze Reihe unterschiedlicher Partnergesellschaften.

Wenn eine Fondsgesellschaft ihr Produkt der Patriarch anvertraut, kauft sie sich keine einzelne Dienstleistung, sondern ein vollstaendiges Vertriebs- und Kommunikationsoekosystem. Drei Bereiche greifen dabei ineinander:

Konkret übernimmt Patriarch für ihre Partnergesellschaften folgende Aufgaben:

Diesen Blick auf die Patriarch-Vertriebsmaschinerie kenne ich nicht nur aus der Aussenperspektive. Seit Herbst 2025 bin ich selbst als Leiter Vertrieb Süd Teil des Teams und begleite die Partner der Patriarch bei allen Fragen rund um Fonds- und Versicherungslösungen. Meine Aufgabe geht dabei bewusst über reine Produktvermittlung hinaus: strategische Begleitung, Vertriebsunterstützung und eine feste persönliche Ansprechpartnerrolle für jeden Partner.

Was mich am Weg zur Patriarch überzeugt hat, war genau jenes Zusammenspiel, das diesen Beitrag trägt: ein Unternehmen, das für Innovationskraft ebenso steht wie für Kontinuität im Vertrieb. Aus meiner früheren Vertriebserfahrung, kombiniert mit Methoden wie NLP und Structogram zur besseren Einschätzung von Beratern und deren Kommunikationsstil, weiss ich, wie entscheidend Nähe und Verständlichkeit für den Vertriebserfolg eines Partnerprodukts sind. Genau diese Nähe zu Beratern, gepaart mit der beschriebenen Medien- und Veranstaltungspräsenz, ist der eigentliche Mehrwert, den Fondsgesellschaften bei uns einkaufen.

Nicht jede Anfrage einer Fondsgesellschaft führt automatisch zu einer Zusammenarbeit. Patriarch prüft vor jeder Partnerschaft die Qualität des Fonds ebenso wie die dahinterliegende Story – nur so bleibt die Empfehlung bei Beratern glaubwürdig und die Medienarbeit wirksam. Wer diesen Prüfprozess besteht, profitiert von drei zentralen Effekten:

Ein herausragender Fonds ohne Vertriebspartner bleibt ein bestgehütetes Geheimnis. Erst die Kombination aus Vermittlerzugang, kontinuierlicher Medienpräsenz und praktischer Beratungsunterstützung macht aus einer guten Anlagestrategie ein am deutschen Markt erfolgreiches Produkt.

Fondsgesellschaften, die ihre Produkte im deutschen Beratermarkt sichtbar und erfolgreich platzieren möchten, sollten diese drei Bausteine – Vertrieb, Presse, Beratung – nicht getrennt voneinander einkaufen, sondern aus einer Hand beziehen. Genau das ist das Leistungsversprechen, das hinter den 135 Medien und 1.611 Veroeffentlichungen der Patriarch steht – und dem ich mich mit meiner eigenen täglichen Vertriebsarbeit persönlich verpflichtet fühle.

Im Finanzvertrieb ist Sprache das wichtigste Werkzeug. Genau deshalb ist sie auch das am leichtesten zu missbrauchende. Wo es an konkreten Argumenten fehlt, treten Adjektive an ihre Stelle: „proaktiv“, „synergetisch“, „lösungsorientiert“. Drei Wörter, die alles und nichts bedeuten können.

Das Problem ist nicht das einzelne Schlagwort, sondern die Häufung. Wenn jeder Satz mit Bedeutung aufgeladen wird, ohne Bedeutung zu liefern, entsteht ein Klangteppich, der Kompetenz vortäuscht – und beim Kunden genau das Gegenteil von Vertrauen erzeugt, sobald er den Trick durchschaut.

Klicken Sie auf „Phrase generieren“. Jede Kombination ist sauberes Deutsch – und trotzdem reine Worthülse. Genau das ist der Punkt.

Reine Unterhaltung – keine Anlageberatung.

Der Automat ist ein Spaß – mit ernstem Kern. Wer die Mechanik der Worthülse einmal durchschaut hat, erkennt sie überall: in Prospekten, in Pitches, im eigenen Gespräch. Und genau hier liegt die Chance, sich abzuheben.

Eine Maschine kann in Sekunden tausend kompetent klingende Sätze erzeugen. Das beweist nur eines: Wohlklang ist beliebig herstellbar – echte Beratung ist es nicht.

Der Unterschied liegt nicht im Vokabular, sondern in der Substanz dahinter. Nutzen Sie den Automaten als Spiegel: Wenn Ihre eigenen Sätze klingen wie seine Zufallstreffer, ist es Zeit, konkreter zu werden.

Die meisten Anlageentscheidungen entstehen unter dem Eindruck von Schlagzeilen, Gerüchten und Stimmungen. Mal lockt der heiße Tipp aus dem Bekanntenkreis, mal hält die Angst vor dem nächsten Rücksetzer vom Einstieg ab. Das Ergebnis ist selten eine saubere Strategie, sondern ein Sammelsurium aus Einzelentscheidungen, die sich im Nachhinein kaum begründen lassen.

Das eigentliche Problem ist nicht fehlende Information, sondern fehlende Struktur. Ohne ein klares, nachvollziehbares Auswahlkriterium bleibt offen, welche Aktien sich wirklich in einem tragfähigen Aufwärtstrend befinden – und welche nur kurz Schlagzeilen machen. Hier setzt ein regelbasierter Ansatz an, der nicht fragt, was eine Aktie verspricht, sondern was sie tatsächlich tut.

Patriarch Classic TSI Fonds – fondsbasierte Umsetzung des TSI-Systems

Der Trend-Signal-Indikator, kurz TSI, ist eine Eigenentwicklung des Anlegermagazins Der Aktionär. Er ordnet Aktien nach der Stärke ihres Aufwärtstrends in ein wöchentliches Ranking ein: Je stabiler und ausgeprägter der Trend, desto höher der TSI-Rang. Aus einer unübersichtlichen Masse an Titeln wird so eine klare Rangliste, an deren Spitze die Aktien mit der größten relativen Stärke stehen.

Entscheidend ist die Dynamik. Pfeile zeigen Woche für Woche an, ob ein Titel im Ranking gestiegen, unverändert geblieben oder gefallen ist. Ergänzende Kennzahlen wie die 50-Tage-Linie – das arithmetische Mittel der Schlusskurse der vergangenen 50 Handelstage – machen sichtbar, ob ein Trend noch intakt ist oder zu kippen droht. Nicht die Geschichte hinter einer Aktie entscheidet, sondern ihr Kursverhalten.

Ein Indikator ist nur so gut wie die Disziplin, mit der man ihn nutzt. Wer Trendfolge ernst nimmt, braucht weniger Prognosegabe als klare Spielregeln – und die Bereitschaft, sich an sie zu halten, auch wenn das Bauchgefühl etwas anderes flüstert.

Was an der Börse funktioniert, lässt sich auf den Vertrieb übertragen: Auch hier gewinnt selten, wer dem lautesten Gerücht hinterherläuft, sondern wer messbarer Stärke konsequent folgt. Ein regelbasiertes Ranking ist deshalb nicht nur ein Anlage-, sondern ein Gesprächswerkzeug.

Der TSI ist kein Versprechen auf Kursgewinne, sondern ein Ordnungsprinzip. Er übersetzt die simple Idee „Folge der Stärke“ in eine messbare, wöchentlich aktualisierte Rangliste – und nimmt damit einen großen Teil der Emotion aus dem Auswahlprozess.

Wer den Ansatz testen will, beginnt am besten klein: Beobachten Sie ein bis zwei Titel an der Spitze des Rankings über einige Wochen, bevor Sie Kapital einsetzen. Entscheidend ist nicht der perfekte Einstieg, sondern dass Sie Ihren eigenen Regeln treu bleiben.

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Der Fondsvertrieb hat sich in den letzten 20 Jahren stärker gewandelt als in den Jahrzehnten zuvor. Regulierung, Digitalisierung, ETFs, Neobroker und ein wachsendes Kostenbewusstsein haben die Spielregeln neu geschrieben – aus dem klassischen Produktverkauf wurde vielerorts eine Beratungs- und Plattformökonomie. Genau dieser Frage geht die aktuelle Folge des FONDSGEDANKEN-Podcasts nach, in der Host Björn mit Dirk Fischer, Geschäftsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH, zurück- und vor allem nach vorn blickt.

Im Zentrum steht der alte Satz „Fonds werden verkauft, nicht gekauft“. Fischers Einschätzung: Früher stimmte das eindeutig – die Fondsidee musste erklärt werden, und B2B-Vermittler trieben das Geschäft. Heute haben Neobroker so viel Marktmacht gewonnen, dass deutlich mehr B2C-Geschäft entsteht und viele Anleger glauben, sich selbst beraten zu können. Fonds werden also durchaus selbst gekauft – die eigentliche Frage ist nur: aktiv oder passiv?

Die größte Veränderung ist laut Fischer die schiere Einfachheit, einen Fonds zu kaufen. Früher reichte ein ein- bis zweiseitiger Antrag – mit fünf Durchschlägen, wie sich beide im Studio erinnern. Dann kamen Wertpapierhandelsgesetz und MiFID II, und heute ist der Prozess so anspruchsvoll, dass er ohne Digitalisierung gar nicht mehr zu stemmen wäre. Wichtig dabei: Es ist keine Nostalgie-Folge. Der Verkauf war damals stark produkt- und wenig kundenorientiert, oft ein eintrainiertes Verkaufsgespräch, und ein sauberes Controlling des Kundendepots war kaum möglich. Vieles ist also schlicht besser geworden.

Parallel hat sich das Geschäftsmodell um 180 Grad gedreht: vom rein provisionsgetriebenen Verkauf, bei dem der Ausgabeaufschlag problemlos durchzusetzen war, weil der Kunde keine Alternative hatte – hin zu massivem Margendruck, nahezu flächendeckenden Rabatten und Servicegebührenmodellen. Ein Treiber dahinter ist die Sorge vor einem möglichen Provisionsverbot. Fischers nüchternes Fazit: kein Richtig und kein Falsch, einfach eine komplette Umkehr.

Die deutlichste Botschaft der Folge: Das Altersvorsorgedepot ist aus Fischers Sicht für Verbraucher das beste Gesetz seit mindestens 20 Jahren – verschärft aber zugleich den Wettbewerb zwischen Neobrokern, staatlichem Angebot und Berater. Genau hier liegen die Vertriebs-Lehren, die ich für übertragbar halte:

Was heißt das konkret für Ihren Vertrieb – egal, ob Sie Fonds, Software oder Industriegüter verkaufen? Drei Hebel aus der Folge, die ich für übertragbar halte:

Mein Fazit deckt sich mit dem der beiden im Studio: Es geht nicht um die Frage, ob sich der Vertrieb weiter wandelt – sondern darum, wer ihn gestaltet und wer gestaltet (und damit verdrängt) wird. Regulierung, Digitalisierung und Plattformen verschwinden nicht wieder. Auch KI dürfte für den Vertrieb ein ähnlicher Quantensprung werden, wie es die Fondsplattformen vor 20 Jahren waren.

Konkret: Prüfen Sie Ihr Geschäftsmodell auf Zukunftsfestigkeit, schärfen Sie Ihre Positionierung und entscheiden Sie bewusst, in welcher Nische Sie unersetzlich sind. Wer heute beginnt, hat den Wandel auf seiner Seite – wer wartet, läuft ihm hinterher.

Die vollständige Folge mit Dirk Fischer, auf der dieser Beitrag basiert, gibt es auf allen gängigen Plattformen:

Viele Anleger stehen vor demselben Dilemma: Sie wünschen sich eine kontinuierliche Rendite auf ihr Vermögen, sind aber nicht bereit, hohe Kursschwankungen oder größere Verluste in Kauf zu nehmen. Klassische Sparprodukte liefern kaum noch reale Erträge, während breit gestreute Aktiendepots Nerven kosten. Die Frage lautet: Gibt es einen Mittelweg – stabile Wertentwicklung mit begrenztem Risiko?

Genau hier setzt das PatriarchSelect Ertrag Managed Depot an. Als defensive Fondsvermögensverwaltung der FNZ Bank SE, beraten durch die Consortia Vermögensverwaltung AG und gemanagt durch die DJE Kapital AG, bietet es eine professionell verwaltete Lösung für sicherheitsorientierte Anleger – mit nachhaltiger Fondsauswahl nach SFDR Artikel 8 und einem Risikoindikator von nur 3.

Das PatriarchSelect Ertrag Managed Depot verfolgt eine klar definierte defensive Anlagestrategie. Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds. Der gewichtete Portfolio-SRI des Gesamtportfolios darf maximal 4,49 betragen, was eine begrenzte Risikobereitschaft sicherstellt. Einzelne Fonds dürfen zwar einen höheren SRI aufweisen (bis max. 7,00), entscheidend ist aber stets der Gesamtwert des Portfolios.

Der Managementansatz der DJE Kapital AG sieht einen Aktienfondsanteil von rund 25 % (±20 %) und einen Rentenfondsanteil von rund 75 % (±20 %) vor – aktuell liegt die Allokation bei 38 % Aktien, 55 % Renten und 7 % Mischfonds. Die Benchmark setzt sich zusammen aus 75 % Amundi Index JPM GBI Global Govies, 12,5 % MSCI World und 12,5 % MSCI World ex Europe. Das Produkt ist als SFDR Artikel 8 klassifiziert und berücksichtigt damit explizit nachhaltige Aspekte bei der Fondsauswahl.

Das Muster-Fondsportfolio (Stand Mai 2026) zeigt eine gut diversifizierte Aufstellung über mehrere Anlageklassen und Fondsmanager. Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

Das PatriarchSelect Ertrag Managed Depot eignet sich für drei konkrete Kundenprofile, die Sie im Alltag regelmäßig antreffen. Hier meine drei Vertriebsansätze – drehen Sie die Karte um und erfahren Sie das zentrale Argument:

Das PatriarchSelect Ertrag Managed Depot überzeugt durch eine klare Positionierung: defensiv, professionell verwaltet, nachhaltig und mit einem nachgewiesenen Track Record seit 2002. Die Kombination aus stabiler Wertentwicklung (96,14 % seit Auflage nach Kosten), niedriger Volatilität (4,21 %) und einer attraktiven Sharpe Ratio (1,52) macht es zu einem ernstzunehmenden Baustein in der Anlageberatung sicherheitsorientierter Kunden.

Meine Empfehlung: Sprechen Sie das Produkt gezielt bei Bestandskunden an, die aktuell in Tagesgeld, Festgeld oder unstrukturierten Fondsdepots investiert sind. Der niedrige Einstieg ab € 100 Sparrate und die monatliche Auszahlungsoption ab € 100 bieten ideale Gesprächsanker – auch für Neukunden mit kleinerem Anlagevolumen. Nutzen Sie das kostenlose Erstgespräch, um die individuelle Passung zu prüfen.

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Der KI-Boom polarisiert: Die einen sehen eine gigantische Blase kurz vor dem Knall, die anderen erkennen strukturelles Wachstum, das sich in den Gewinnen und Investitionen von Halbleiterherstellern und Hyperscalern spiegelt. Nvidia und Co. wachsen in ihre hohen Bewertungen hinein – doch die entscheidende Frage lautet: Wie investiert man systematisch, ohne von Emotionen gesteuert zu werden?

Genau hier setzt der Trend-Signale-Indikator (TSI) an. Statt Bauchgefühl zählen Kurssignale auf einer Skala von 0 bis 100: Wer durch überzeugende Trendstärke auffällt, kommt ins Portfolio – wer schwächelt, fliegt raus. Dieses Prinzip liegt dem Patriarch Classic TSI (HAFX6Q) und dem Patriarch Classic Dividende 4 Plus (HAFX6R) zugrunde. Seit Auflegung 2014: +285 % beim TSI Fonds gegenüber +161 % beim DAX.

Der Patriarch Classic TSI identifiziert die stärksten Unternehmen von morgen auf einer Skala von 0 bis 100. Je höher die Bewertung, desto höher die Trendstärke – und desto klarer der Kaufimpuls. Das Anlageuniversum umfasst den H-DAX und den NASDAQ 100. Aktuelle Top-Performer im System: Siemens Energy (+1.011 % seit Kauf), Micron Technology (+594 %), Lam Research (+227 %) und Aixtron (+223 %).

Der Patriarch Classic Dividende 4 Plus ergänzt diese Systematik um einen zuverlässigen Ausschüttungsgedanken. Die TSI-Logik wird auf dividendenstarke Unternehmen aus H-DAX, S&P 500 und FTSE angewendet. Das Ergebnis: eine fixe Ausschüttung von 1 % pro Quartal – unabhängig davon, wie sich die Märkte kurzfristig entwickeln. Über 50 Einzeltitel aus 10 verschiedenen Branchen sorgen dabei für breite Risikostreuung.

Beide Fonds ergänzen klassische Aktien-, Renten- oder Mischfondspositionen um eine regelbasierte, emotionsarme Komponente. Besonders in unsicheren Märkten kann dieser Systemvorteil entscheidend sein. Für Vertriebspartner bieten sich konkrete Einsatzmöglichkeiten:

Die TSI-Fonds von Patriarch bieten Vertriebspartnern drei konkrete Ansätze, um bestehende Kundenbeziehungen zu vertiefen und neue Gespräche zu eröffnen:

„The Trend is your friend“ – mit dem TSI-System von Patriarch bekommt dieser Satz eine solide, datengetriebene Grundlage. Statt blind auf Hype zu setzen oder ihn zu ignorieren, liefert die Trendfolge-Systematik einen regelbasierten Mittelweg: Nur wer auf der TSI-Skala überzeugt, kommt ins Portfolio. Das Ergebnis seit 2014 spricht für sich: +285 % gegenüber +161 % im DAX.

Nutzen Sie die aktuelle KI- und Halbleiterdynamik als Gesprächseinstieg – und positionieren Sie den Patriarch Classic TSI und den Patriarch Classic Dividende 4 Plus als die systematische Antwort auf die Frage: Wie investiere ich strukturiert in die stärksten Trends, ohne emotional zu reagieren? Sprechen Sie noch heute Ihre Bestandskunden gezielt an.

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